Riassunto servizi
Servizio offerto da Prismafin SA
- GESTIONE PATRIMONIALE
- ADVISORY SUGLI INVESTIMENTI
- AMMINISTRAZIONE DI RAPPORTI BANCARI E CONSULENZA
Servizio offerto da PTA Dynamix SA - Area 1
- MONITORAGGIO OFFERTA SERVIZI BANCARI SU PIÙ PAESI
- AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ SOCIETARIA
- VALUTAZIONE E GESTIONE ASSICURATIVA
Servizio offerto da PTA Dynamix SA - Area 2
- CORPORATE FINANCE
- SERVIZI LEGALI
- SERVIZI IMMOBILIARI
Servizio offerto da PTA Dynamix SA - Area 3
- MANDATI DISCREZIONALI E NON
- PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE
- PRIVACY E PROTEZIONE DELLA RICCHEZZA
GESTIONE PATRIMONIALE
Soluzioni:
- Valutazione degli obiettivi d’investimento delle famiglie
- Profilatura del rischio
- Orizzonte temporale
- Asset allocation globale e strategia d’investimento
- Disciplina nella gestione del portafoglio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
- Ottimizzazione del rischio
- Rendicontazione periodica complessiva: precisa, puntuale e leggibile della gestione multi-banca e complessiva del patrimonio.
ADVISORY SUGLI INVESTIMENTI
- Analisi di titoli non quotati
- Proposte d’investimento alternativo
- Investimenti de-correlati (Corporate, NPLs, Life Settlement, altro).
AMMINISTRAZIONE DI RAPPORTI BANCARI E CONSULENZA
- Verifica e ottimizzazione della relazione del cliente con l’attuale partner commerciale (banca) e la sua gestione
- Proposizione di nuove e più efficienti relazioni bancarie in linea con le esigenze e le necessità del cliente
MONITORAGGIO OFFERTA SERVIZI BANCARI SU PIÙ PAESI
- Estensione dell’area d’azione della consulenza ad altri paesi in relazione al cliente (Bail-in, rating banca, servizi offerti)
- Centralità dell’operatività in Svizzera per la gestione del denaro (esperienza delle banche e sicurezza Paese).
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ SOCIETARIA
- Costituzione di società in Svizzera e ovunque nel mondo
- Contabilità di base
- Rapporti con le Autorità fiscali dei singoli paesi
- Servizio paghe e relative formalità internazionali
- Permessi di soggiorno per dipendenti e Passaporti
- Servizi d’intestazione fiduciaria
VALUTAZIONE E GESTIONE ASSICURATIVA
- Analisi della struttura assicurativa del cliente e del suo gruppo di imprese
- Selezione e offerta di controparti per ottimizzazione costi e coperture
- Polizze per specifici rischi
- Polizze Private per la gestione patrimoniale (selezione banca depositaria e sua gestione)
CORPORATE FINANCE
- Leveragebuyout
- Finanza strutturata
- Private equity
SERVIZI LEGALI
- Selezione delle giurisdizioni più adatte per il business del cliente
- Pianificazione successoria (Ultime volontà, redazione testamentaria)
- Marchi e Brevetti
SERVIZI IMMOBILIARI
- Consulenza immobiliare
- Ricerca immobili
- Creazione e gestione di un portafoglio di immobili di proprietà
- Supporto amministrativo
- Ricerca fonti di finanziamento
MANDATI DISCREZIONALI E NON
PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE
ALTRO
- Educazione dei figli e loro pianificazione formativa, tutoraggio, …
- Filantropia ed effetti fiscali, e suoi vari aspetti (raccolta fondi, partecipazioni varie)
- Investimenti alternativi: auto d’epoca, opere d’arte, gioielli e preziosi, vino, vigneti e materie prime.